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證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié)

時間:2022-06-27 19:19:13 工作總結(jié) 我要投稿
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證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),讓我們好好寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?以下是小編幫大家整理的證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié)

證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié)1

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了

  年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計(jì)劃如下:

  一、帶著一顆“愛心”去工作

  1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

  2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

  3、做好溝通匯報(bào),工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質(zhì)方面

  在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的`自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

  我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:

  那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

  激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

  沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。

  激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

  而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成好人。

  在管住壞人的同時,也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。

  如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券公司客戶經(jīng)理如何開展工作總結(jié)2

  即將逝去的20xx年,是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后,我從華安證券實(shí)習(xí)走到了廣發(fā)證券,總的來說是摸索的半年,來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中,行情低迷,日子過得很慘淡。

  我從對這個行業(yè)不了解,到后來的認(rèn)識深化再到喜歡,一路坎坷,其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦,此時我就在想,一定要把自己充實(shí)起來,要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

  我家在陜西,思鄉(xiāng)情結(jié),也基于長遠(yuǎn)發(fā)展,我選擇留在了西安,大學(xué)時我學(xué)的是金融專業(yè),所以在學(xué)校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機(jī)會。

  回顧前期實(shí)習(xí)期間的工作,我在很多方面做的都不夠好。第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。后來每天在銀行幫忙,到頭來啥也沒得到。第二,營銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三,專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第三,對已經(jīng)開發(fā)的客

  戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四,同銀行關(guān)系處的不好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

  鑒于以上,我決定從下面幾方面去努力。

  第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了睿組合,后期可以利用它來服務(wù)客戶,向潛在客戶宣傳睿組合,吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二,加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。

  在廣發(fā)證券,我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時間,我認(rèn)識到我的專業(yè)知識不充足,后期我需要不斷地去學(xué)習(xí)!八街梢怨ビ!蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W(xué)習(xí),去提高自己,才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中,我感覺到對后期的行情,客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺得通過自身的學(xué)習(xí)給客戶灌輸正確的長期投資的理念,總之,努力的開展好后期的工作。

  目前我面臨的首要任務(wù)是:爭取早日轉(zhuǎn)正,也只有這樣,才能在廣發(fā)的`立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理,不斷完善以前的不足,把每天的工作細(xì)化,不斷地開發(fā)客戶,然后每天按時保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下,我想后期多銷售公司的理財(cái)產(chǎn)品來完成自己的考核。

  古人云:取法乎上,僅得其中;取法乎中,僅得其下;取法其下,無所得。所以我把今年的目標(biāo)修訂了,是1000萬,我想分兩個階段去做。第一階段,轉(zhuǎn)正前,我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正,也就是在六個月內(nèi)做400萬。具體來說,我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶,然后服務(wù)好這部分客戶。具體說來,我的計(jì)劃是,每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶填單子,做業(yè)務(wù)的同時發(fā)放30張公司宣傳頁,接觸30個客戶,和客戶不斷的接觸,貨幣政策和股市環(huán)境,重新燃起客戶對今年行情的信心:是可以去操作獲利的,鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶,建倉,做長期價(jià)值投資準(zhǔn)備。不斷提醒自己,去重復(fù)做好每天的工作。

  第二階段,轉(zhuǎn)正后,目標(biāo)是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入,半年內(nèi)600萬。具體分配到每個月,差不多100萬股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售。這段時間,由于在銀行待得時間很長了,要是行情配合的好點(diǎn),可以借助銀行的力量去銷售公司的理財(cái)。在銀行里每天不斷的去做宣傳,給客戶以信心,同時也是給自己信心,引導(dǎo)客戶長期投資的理念,結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會議及近期的金融工作會議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來的政策,現(xiàn)在市場底部,無論從估值還是市盈率來看,都是絕佳的中長線投資時機(jī)。

  我知道,這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的,這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準(zhǔn)客戶,是個概率事件,但是我相信:在堅(jiān)持中堅(jiān)守,命運(yùn)總會光顧努力的人?雌饋砗茈y,但是堅(jiān)持總會有收獲,在銀行待一天就要有一天的收獲。

  我希望盡快融入三部這個溫馨的團(tuán)隊(duì),我堅(jiān)信:我行故我在。我要用行動來證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。

  上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道:高薪,高專,高職。結(jié)合我的情況,我選擇走高專這條道路。后期我會去補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識,把書買過來,自己惡補(bǔ)知識,我想只有在不斷提高自己的同時,才能更好的去服務(wù)客戶,也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠(yuǎn)。前面的路還很長,但我會努力的走下去。今天聽到一句自認(rèn)為非常不錯的話,在失敗者眼里,成功者的常態(tài)是“變態(tài)”,即:在思考中改變心態(tài),然后付諸行動。

  20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人,才會有成功的機(jī)會。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

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