【推薦】投行實(shí)習(xí)報(bào)告3篇
隨著社會不斷地進(jìn)步,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家收集的投行實(shí)習(xí)報(bào)告3篇,希望能夠幫助到大家。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇1
投行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
1、 國內(nèi)的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應(yīng)有的價(jià)值。而這種“應(yīng)有的價(jià)值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)之一:高效率的融資、并購等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
2、 “投行最忌諱搶了企業(yè)的風(fēng)頭!标惡甏蛉さ,“我們只對客戶負(fù)責(zé),不過是一個(gè)貢獻(xiàn)者而已。從中賺了點(diǎn)錢倒是真的!
3、 強(qiáng)大的人際交往與領(lǐng)導(dǎo)才能;出色的學(xué)習(xí)與邏輯思考能力;良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識; 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力;飽滿的成功信念和制勝勇氣;兼?zhèn)淙忠庾R與實(shí)干精神
4、投資銀行很多時(shí)候是要見高級客戶的.,那么相貌以及氣質(zhì)的要求是很重要的!當(dāng)然,生而卓眾的是極少數(shù),那么,氣質(zhì)表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補(bǔ)的,起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經(jīng)理的中國人曾對我說過一個(gè)詞言簡意賅地概括了這點(diǎn)要求:presentable。
找些商務(wù)禮儀方面的書,好好看看,不要犯一些社交場合方面的錯(cuò)誤,而且會給人的見面印象會比較好
行頭要配置好,面試的時(shí)候一定要穿職業(yè)套裝,就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色,起碼給人印象會非常精干、非常職業(yè),可以彌補(bǔ)自己在相貌上的一些不夠理想的地方。
5、(1)Personalities(性格特點(diǎn)):激情(Passion)、執(zhí)著(Persistence)、勤奮(Diligence)、仔細(xì)/注重細(xì)節(jié)(Carefulness)、正直(Integrity)、坦誠(Honesty)、富于進(jìn)。ˋggressive)、敢負(fù)責(zé)任(Responsible)、適當(dāng)幽默(Humor)、自我驅(qū)動(dòng)(Self-driven/Self-motivated)、對人友好(Outgoing and Friendly)、善于分享與合作(Sharing & Cooperative)等等。
。2)Commitment(承諾)& Dedication(奉獻(xiàn))
。3)Smart(聰明):IQ、EQ、快速學(xué)習(xí)能力、很多時(shí)候,有多地方,需要自己去體悟,別人代替不了自己。
。4)Interpersonal Skills(人際交往技巧能力) :打交道的往往是人,就是People Business,那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個(gè)人是否有親和力。是否有足夠的耐心(Patience)與人交流,是否有善于和他人溝通的技巧(Communication Skills)、言談舉止比較職業(yè)化(Professional)等等。此外,我個(gè)人覺得在中國的大環(huán)境和背景下,富有人情味也是非常重要的,這一點(diǎn)是西方的投資銀行文化所欠缺的,因?yàn)橹袊娜穗H關(guān)系文化和西方的有很大不同吧。
。5)Execution Abilities(執(zhí)行能力):能夠踏踏實(shí)實(shí)做事,要在自己力所能及的范圍內(nèi)把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。
。6)Leadership & Team Player(領(lǐng)導(dǎo)能力與團(tuán)隊(duì)精神)
(7)Analytical Skills & Problem Solving Abilities(分析技巧和問題解決能力):市場是變幻莫測的,可能出現(xiàn)各種問題,這樣,如何高明地分析并解決隨機(jī)出現(xiàn)的問題
6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說,其看中的專業(yè)知識主要有幾個(gè)部分:
1.Corporate Finance (公司財(cái)務(wù))
2.Financial Statement Analysis (財(cái)務(wù)報(bào)表分析)/ Accounting (會計(jì))[注:對會計(jì)的知識要求其實(shí)并不像四大國際會計(jì)師事務(wù)所要求那么嚴(yán)格,所以,財(cái)務(wù)報(bào)表分析的知識已經(jīng)足夠用了]
3.Valuation (價(jià)值評估)
4.Investments (投資學(xué))[注:主要指證券投資學(xué),其實(shí)和公司財(cái)務(wù)有交叉重疊]
5.M&A (企業(yè)并購)[注:較少涉及]
7、職場中,有人喜歡你,就一定有人會不喜歡你。有人原來喜歡你,后來會疏遠(yuǎn)你。有人原來討厭你,后來會欣賞你。
8、在向中國證監(jiān)會提交材料之前,投行必須勤勉盡責(zé),一方面對政策法規(guī)要有透徹的理解,另一方面對企業(yè)也要有深入的調(diào)查和分析,以往堆材料式的模式已經(jīng)行不通了。所以,投行一要有足夠的人手,二要有足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),三要有強(qiáng)大的研究支持,才能夠?yàn)镮PO業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇2
學(xué)習(xí)心得
在這為期一周的實(shí)訓(xùn)課程中,我們通過對某一具體企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市過程的流程分析,不僅鞏固了課上所學(xué)的知識,并且對企業(yè)上市的整個(gè)流程有了更加深刻的理解。
在寫報(bào)告的過程中,通過查閱和搜集大量的資料也對課上的知識進(jìn)行了一次查漏補(bǔ)缺。創(chuàng)業(yè)板市場是交易所主板市場以外的另一個(gè)證券市場,是為新興公司提供集資途徑,助其發(fā)展和擴(kuò)展業(yè)務(wù)。企業(yè)要在創(chuàng)業(yè)板上市首先很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是撰寫商業(yè)計(jì)劃書。商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容包括反映投資者所有有興趣的內(nèi)容,從企業(yè)成長經(jīng)歷、管理團(tuán)隊(duì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)、市場、營銷、組織人事、財(cái)務(wù)、運(yùn)營到中小企業(yè)融資方案。它有很重要的作用是投資商慎審篩選項(xiàng)目的重要依據(jù)。是企業(yè)項(xiàng)目融通資金的必備資料與重要因素,對企業(yè)的創(chuàng)業(yè)起步具有重要作用,同時(shí)也是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)順利啟動(dòng)與有序?qū)嵤┑闹匾蛩刂。在招募其它股東或者合伙人時(shí),商業(yè)計(jì)劃書是最有說服力的。
企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的門檻相對較低,一般來說,企業(yè)要想在國內(nèi)證券市場上市,必須經(jīng)歷綜合評估、規(guī)范重組、正式啟動(dòng)三個(gè)階段。其具體的流程是:保薦機(jī)構(gòu)和承銷商選擇、組建IPO小組、盡職調(diào)查、制定重組方案和發(fā)行方案、編制募股條件與申請股票發(fā)行、上市申請、路演、定價(jià)、發(fā)行上市、上市后維護(hù)等內(nèi)容。
創(chuàng)業(yè)板市場,是為了給中小企業(yè)提供更方便的融資渠道,為風(fēng)險(xiǎn)資本營造一個(gè)正常的退出機(jī)制,是專為有成長潛力的中小企業(yè)而設(shè)立的證券市場。由于創(chuàng)業(yè)板市場相對寬松的上市條件為那些一暫時(shí)還不能在主板上市的企業(yè)提供了絕好的上市融資機(jī)會。此外,在創(chuàng)業(yè)板上市為自主創(chuàng)新企業(yè)及其他成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)建立了直接融資的平臺,有利于提高企業(yè)的自有資本的比例,完善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu),提高企業(yè)自身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁;有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu),降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動(dòng)力;有利于企業(yè)樹立品牌,提高企業(yè)形象,更有效地開拓市場。
通過這三天的實(shí)習(xí),雖然時(shí)間并不是很長。但是卻能夠把這學(xué)期所學(xué)的重點(diǎn)內(nèi)容知識完全的運(yùn)用到了所做的實(shí)踐報(bào)告中。通過課上所學(xué)的企業(yè)上市的流程及概況去分析一家具體的'公司的上市過程,使我們將書本上的知識吸收理解并運(yùn)用到實(shí)際中,這樣能將我們所學(xué)的知識融會貫通。此外,在學(xué)到知識的同時(shí),也加強(qiáng)了我們小組成員之間的團(tuán)隊(duì)合作能力,且報(bào)告分析的內(nèi)容很多都相互關(guān)聯(lián)需要組員之間相互溝通,也提高了我們的溝通能力。我相信這次實(shí)訓(xùn)不僅僅是一次簡單的作業(yè)而已,更重要的的是為我們畢業(yè)后到實(shí)際 工作崗位工作也奠定了一定能的基礎(chǔ)?傊,在這次實(shí)訓(xùn)的過程中使我收獲很大。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇3
投行究竟是怎樣的?投行的職員們的工作環(huán)境和氛圍又是如何的呢?在投行實(shí)習(xí)的時(shí)候,我們應(yīng)當(dāng)注意些什么?相信這些問題小伙伴們在選擇投行前都會遇到,為此,你可以先 聽投行人講投行故事 ,了解一下投行的概況。此外,喬布小編專門為大家整理了實(shí)習(xí)達(dá)人在投行的親身經(jīng)驗(yàn),他山之石可以攻玉,希望能夠?yàn)槟阒更c(diǎn)迷津。
有一個(gè)比喻投行的段子,意思是 投行就是把一攤賣不出去的水果,分類、包裝、保險(xiǎn)、然后切成各種好看的形狀,拿到公眾面前銷售 。雖然這個(gè)比喻也不能說非常準(zhǔn)確,卻給公眾了解投行主營業(yè)務(wù)一個(gè)直觀的了解。下面喬布小編就代替那位實(shí)習(xí)達(dá)人帶領(lǐng)大家深入投行了解一下吧。
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1.項(xiàng)目前的準(zhǔn)備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導(dǎo)企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進(jìn)行的,這樣就決定了 投行(賣家)的交際圈是各大金融機(jī)構(gòu)(買家)、以證監(jiān)會機(jī)構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導(dǎo)企業(yè)和廣大公眾投資者 。
成立項(xiàng)目(投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程)之前,投行首先會遣派“項(xiàng)目部門”的同事去進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查,短則幾個(gè)月,長則可能好幾年。前去調(diào)查的人員所負(fù)責(zé)的工作就是對企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底,他們精通于會計(jì)財(cái)務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等。等到調(diào)查結(jié)束了,就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析,不僅是今后盈利的水平,更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力,員工的素質(zhì)水平,企業(yè)決策者的道德水準(zhǔn)等等,如果在
其中哪一項(xiàng)實(shí)在過不去,那么投行的同志們就會認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目就是有待商榷的。畢竟投行負(fù)責(zé)的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢,而是還應(yīng)該具備一些最基本的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)意識能力。對于道德水準(zhǔn),首先企業(yè)應(yīng)該是有利于社會發(fā)展、進(jìn)步的,企業(yè)對待員工和社會的態(tài)度應(yīng)該是抱著回報(bào)、感恩的態(tài)度;而風(fēng)險(xiǎn)意識能力就應(yīng)該是當(dāng)企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度,面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。
2.投行如何輔導(dǎo)企業(yè)
大體流程 :項(xiàng)目評審——立項(xiàng)——企業(yè)輔導(dǎo):項(xiàng)目管理部——資本市場部——證監(jiān)會——投資詢價(jià)——研究報(bào)告
當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)過各方面評審?fù)ㄟ^,最后可以立項(xiàng)之后,就進(jìn)入了企業(yè)輔導(dǎo)階段,就是將 企業(yè)改制,由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè) ,這就需要精通于經(jīng)濟(jì)法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了,企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上,圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對企業(yè)“改造”,讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項(xiàng)目管理部 來完成的`,項(xiàng)目部是前期打頭陣,項(xiàng)目管理部就是守住項(xiàng)目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個(gè)部門上場呢?是 “資本市場部” ,這個(gè)部門就相當(dāng)于在“陣地”上,表明說明書,分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力,然后向監(jiān)管部門報(bào)送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報(bào)會”。 證監(jiān)會 大頭一點(diǎn)便是“過會”,資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機(jī)構(gòu),先進(jìn)行非公開的 投資詢價(jià) ,對公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察,好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底,并做好最壞的打算,這個(gè)詢價(jià)過程中,投行會提供這個(gè)擬上市公司的 “研究報(bào)告” ,內(nèi)容涉及到了預(yù)估的發(fā)行價(jià)上下限,這個(gè)非公開的詢價(jià)過程
可以是在餐桌上面,可以是親自登門各大金融機(jī)構(gòu)的,總之非公開的過程比較隨意,在這個(gè)過程中,資本市場的負(fù)責(zé)人會到全國各地的出差,登門拜訪各大投資金融機(jī)構(gòu),僅僅收上來的名片就多得不得了!
關(guān)于詢價(jià)
這個(gè)非公開的詢價(jià)過程是很有意義的,不僅是發(fā)行價(jià)的預(yù)摸底,也是聆聽公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機(jī),面對各大專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑,想要逃過這群專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難,再說了早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時(shí),詢價(jià)也是個(gè)博弈的過程,承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報(bào)表、銷售單據(jù)謊報(bào)事情的時(shí)候,投行要擦亮自己的眼睛,省得今后惹麻煩上身 ;而當(dāng)承銷商滿地的跑,為上市公司尋找“財(cái)源”時(shí),也會遭到擬上市公司的不信任。比如說,上市公司可能會認(rèn)為,承銷商有意壓低了發(fā)行價(jià)格,在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快,但是, 信任 在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。
公司在過會后,通常幾個(gè)月之后,就是“領(lǐng)證監(jiān)會的批文”,領(lǐng)到批文意味著什么呢?意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了,在過會到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷商編寫各種文件報(bào)告、非公開詢價(jià)的過程。領(lǐng)到批文后,就是公司網(wǎng)下初步詢價(jià)、定價(jià)、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回?fù)、資金驗(yàn)資的全過程,一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到,投行的同志們在這個(gè)階段就得時(shí)時(shí)刻刻擦亮自己的眼睛,而且還要全國各地四處出差,其中的辛苦與勞累,也只有他們才能體會。
二、關(guān)于實(shí)習(xí)工作
小編所在的是部門是資本市場部,才進(jìn)去的時(shí)候該部門正在進(jìn)行一個(gè)項(xiàng)目的非公開詢價(jià)階段,當(dāng)時(shí)證監(jiān)會公布了很多新的上市規(guī)定,于是“導(dǎo)師”便讓小編比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件,這也是了解投行前線最好的方式。
此外,小編的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格,它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料,也有債券類的,通過建立這些表格,投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介,他們關(guān)心的是什么,以及需要得出什么樣的信息。
在實(shí)習(xí)的過程中,自然免不了要和投行的同事進(jìn)行接觸,因此小編在其中學(xué)習(xí)到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學(xué)會怎樣與同事打交道,才是永恒不變的話題。除領(lǐng)導(dǎo)同事外,還有一起實(shí)習(xí)的學(xué)生。一起實(shí)習(xí)的有好幾個(gè)同學(xué),有些是公司客戶推薦過去的,員工內(nèi)推的,網(wǎng)申申過去的,海途內(nèi)推等推薦過去的都有,因此實(shí)習(xí)生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
小編在實(shí)習(xí)過程中的一個(gè)核心體會是:多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的,大家平常是按什么套路玩的,然后自己照貓畫虎地摸索學(xué)習(xí)。我們所在的環(huán)境還是很不錯(cuò)的,
員工都是80后,當(dāng)然領(lǐng)導(dǎo)都是70、60后了,平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候,勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴(yán)重,這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風(fēng)格,討論時(shí)事閑話,這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率,大家開會的氣氛活躍,想說什么就說什么,一場場思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候,也上微博、上淘寶什么的,只要工作完成了,領(lǐng)導(dǎo)不會反對。投行的流動(dòng)率挺高的,畢竟業(yè)務(wù)都差不多的,挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人,首先不能害羞也不能自大,所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動(dòng)跟同事打打招呼,說說早上好,主動(dòng)道別。對于他們的聊天,你要是覺得自己手頭的事情都做完了,或不著急的話,覺得自己有話可說的時(shí)候,可以過去湊湊熱鬧,提高下自己的“出鏡率”,這樣做的好處是,哈,放松!再不然,也可以學(xué)習(xí)別人說話啊,那也挺好玩的。遇到不懂的,大家不要想那么多,大膽地問就好了。
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